故事发生在1988年寒冷的冬天，当时振宇(连俊硕饰)还是一名中学生，因为无法忍受丈夫的酗酒和暴力，母亲带着年幼的孩子离家出走。离开父亲后，生活突然变得艰难起来。为了养活两个孩子，振宇的母亲不得不早晚工作来养家。虽然振宇很小，但他心智成熟。他看了一眼母亲的辛苦。为了解决她的问题，振宇成了一名送报员。在送货站，振宇遇到了一个叫长根的男孩。在长根的带领下，振宇第一次体验了“成人世界”的种种景象。一天，振宇和长根来到他们母亲工作的居酒屋，看着长根戏弄他的母亲，但振宇没有透露他和她的关系。