天启之时，恶魔充斥人间，大神表云台德用魔笛封印了恶魔。不可能是三大守护神疏忽大意，让魔法逃脱了。从此，恶魔和神仙依靠人体开始了无休止的对抗。随着时间的推移，在朝鲜王朝时期，出现了一位道术高深、性情浪漫的道士田(姜东元饰)。那个男人以用魔法戏弄国王为乐，并且对年轻漂亮的寡妇(林秀晶)充满了爱意。为了达到道教的最高境界，让他的狗成为最好的人，田寻找魔笛和青铜剑，不料与和他有同样目标的先生发生了冲突。最后他的老师被画圈害了，他和小易被三个门人封为画。